Een trailing stop-loss is een soort order in de aandelenhandel. Het gebruik van deze order zal leiden tot een verkoop van de investering wanneer de prijs onder het tolerantieniveau daalt. Een trailed stop-loss-order kan een beslissing over de verkoop van aandelen vergemakkelijken, omdat het meer rationeel dan emotioneel is. Deze order is bedoeld voor beleggers die het risico willen minimaliseren, d.w.z. verliezen willen minimaliseren en tegelijkertijd het winstpotentieel willen maximaliseren. Alles gebeurt automatisch met een stop-loss-commando. Daarom hoeven u en uw handelaren niet constant de aandelenkoersen in de gaten te houden.
Stap
Deel 1 van 2: Het stop-loss-commando begrijpen
Stap 1. Begrijp hoe trailed stop-loss-orders werken
Een trailed stop-loss is een type verkooporder dat automatisch wordt aangepast aan de beweging van de aandelenkoers. Het belangrijkste is dat stop-loss-orders meebewegen met de stijging van de waarde van het aandeel. Als voorbeeld:
- U koopt aandelen tegen een prijs van Rp. 25.000.
- De koers van het aandeel steeg tot Rp 27.000.
- U plaatst een stop-loss order met een trailing waarde van $1000.
- Wanneer de koers van het aandeel stijgt, blijft de trailing prijs (stopprijs) op de huidige aandelenkoers minus Rp1.000.
- Als de aandelenkoers omhoog gaat naar IDR 29.000 en dan daalt. De trailing stop-loss order staat op IDR 28.000.
- Als de aandelenkoers 28.000 IDR heeft bereikt, wordt de stop-loss-order een marktorder. Dat wil zeggen, u verkoopt de aandelen. Op dit punt zijn uw winsten vergrendeld (ervan uitgaande dat er een koper wordt gevonden).
Stap 2. Identificeer traditionele stop-losses
Traditionele stop-losses zijn ontworpen om verliezen automatisch te beperken. Deze orders volgen of passen zich niet aan veranderingen in de aandelenkoers aan, in tegenstelling tot trailed stop-loss orders.
- Traditionele stop-loss-orders worden tegen een bepaald koerspunt geplaatst en veranderen helemaal niet. Als voorbeeld:
- U koopt aandelen voor Rp. 30.000.
- Traditionele stop-loss-orders zijn vastgesteld op IDR 28.000. De aandelen zullen dus worden verkocht tegen een prijs van Rp. 28.000.
- Als de koers van het aandeel stijgt naar Rp 35.000 en dan plotseling daalt, worden de aandelen verkocht voor Rp 28.000. U beschermt niet de winst die voortvloeit uit de vorige verhoging van de voorraad.
Stap 3. Begrijp hoe trailed stop-loss-orders u helpen uw winst te maximaliseren
Gebruik trailed stop-loss-orders in plaats van te verkopen tegen een specifieke aandelenkoers. Bestellingen worden automatisch aangepast wanneer de voorraadprijs stijgt.
- Laten we zeggen dat u een traditionele stop-loss-order gebruikt en aandelen bezit voor $ 15.000. U geeft een verkooppunt op (bijvoorbeeld $ 1.000) dat niet verandert. Als de aandelenkoers stijgt tot Rp. 20.000, stelt u nog steeds een verkooporder voor de aandelen in op een prijs van Rp. 10.000.
- Laten we nu zeggen dat u een trailed stop-loss-order gebruikt en aandelen bezit voor $ 15.000. u specificeert een trailing stop-loss-order op het niveau van 10% in plaats van een traditionele stop-loss-order, bijvoorbeeld tegen een prijs van $ 13.500. Als de aandelenkoers stijgt tot IDR 20.000, gebruikt u nog steeds het niveau van 10%. De effectieve stop-loss-order heeft dus een prijs van Rp. 18.000 ((100%-10%)*Rp. 20.000). Als u een traditionele bestelling gebruikt, wordt de voorraad verkocht voor $ 13.500 en verliest u de winst uit de stijging van de aandelenkoers.
Stap 4. Gebruik een gemakkelijke en proactieve strategie
Dankzij de trailing stop-loss-order hoeven handelaren de stop-voorwaarde niet handmatig te wijzigen, omdat de order automatisch verandert, afhankelijk van de huidige aandelenkoers. Het creëren van een trailing stop-loss order is heel eenvoudig te doen.
Deel 2 van 2: Een Tailed Stop-Loss Order maken
Stap 1. Bepaal of een trailing stop-loss-commando kan worden gebruikt
Niet alle makelaars zullen u toestaan om deze strategie te gebruiken. Ook staan niet alle accounttypes trailed stop-loss-orders toe. Controleer of uw makelaar dit type transactie toestaat.
Het wordt ten zeerste aanbevolen om de mogelijkheid te hebben om deze opdracht te gebruiken
Stap 2. Volg de historische beweging van uw voorraad
Het is handig om inzicht te krijgen in de historische volatiliteit en prijsbewegingen van uw aandelen. Op die manier kunt u een idee hebben van de mate van stijging of daling van de aandelenkoersen in een periode. Gebruik deze gegevens om een redelijke waarde van de residuen te bepalen en een evenwicht te vinden tussen het voortijdig verkopen van de aandelen en het verlies van te veel winst als gevolg van een daling van de aandelenkoers.
Stap 3. Kies een tijdstip om de bestelling te plaatsen
U kunt op elk moment een stop-loss order plaatsen. U kunt dit direct na de eerste aankoop doen. U kunt ook aandelen volgen en later besluiten om een trailing stop-loss order in te stellen.
Stap 4. Kies een vast of relatief bedrag
Zoals aangegeven in de vorige verklaring, kunnen trailed stop-loss-orders op twee manieren worden gecreëerd. U kunt een vaste prijs gebruiken of een relatieve prijs op basis van een percentage.
- U kunt bijvoorbeeld een vaste prijs instellen (bijv. Rp. 10.000) voor tailing of met een percentage van de aandelenwaarde (bijv. 10%). In beide gevallen verwijst de term 'tailing' naar de waarde van het aandeel. Deze tailing verandert in de loop van de tijd samen met veranderingen in aandelenkoersen.
- Door een optie met een vaste prijs te gebruiken, stelt u een limiet in voor de toegestane daling van de aandelenkoers vanaf het hoogste punt voordat de verkooporder automatisch wordt ingesteld. Het toegestane bedrag in rupiah mag niet meer dan twee decimalen bevatten.
- Met de procentuele benadering kunt u het juiste bereik bepalen om de waarde van het aandeel te laten stijgen en dalen in een algemene opwaartse trend in prijs. Het gebruikte percentage is beperkt tot het bereik van 1%-30% van de huidige aandelenkoers.
- Ken de risico's. Het risico bij alle stop-loss-orders is dat de aandelenkoers kan dalen tot de stoplimiet en een uitverkoop kan veroorzaken. De aandelenkoers kan dan weer stijgen en u verliest de nieuwe opgebouwde winst.
Stap 5. Bepaal een redelijke waarde voor residuen
Bepaal hoeveel uw trailing stop-loss waard is. Raadpleeg een makelaar om een passend bedrag of percentage in dollars in te stellen voor uw trailing stop-loss-order.
- Als de ingestelde waarde te smal is, loopt u het risico de voorraad voortijdig te verkopen.
- Als de waarde van het aandeel te breed wordt ingesteld, loopt u het risico dat er te veel winst verloren gaat als de aandelenkoers daalt.
Stap 6. Bepaal of je een dagbestelling of Good Till Cancelled of GTC wilt
Een trailed stop-loss order kan worden aangemerkt als een dagorder of AV. Dit bepaalt hoe lang het gevolgde stop-loss-commando actief zal zijn.
- Eendagsorders zijn actief tot het sluiten van de markt op dezelfde dag (16.00 uur). Als u een order voor één dag gebruikt wanneer de markt sluit, blijft de order actief tot de markt de volgende dag sluit.
- GTC-bestellingen zijn normaal gesproken 120 dagen actief. Daarom wordt de bestelling na 120 dagen gedeactiveerd. Er zijn enkele opdrachten waarmee GTC-opdrachten voor onbepaalde tijd actief kunnen zijn
Stap 7. Kies tussen marktorders en beperkte orders
Een marktorder is een order om een belegging tegen de best beschikbare prijs te kopen of te verkopen. Met beperkte orders kunt u de aan- of verkoop van aandelen tegen een bepaalde prijs instellen.
Zodra u de opgegeven stopprijs heeft bereikt, kunt u deze via marktorders of beperkte orders plaatsen. Dit betekent dat u de aandelen gaat verkopen
Stap 8. Marktorders zijn standaardorders
Deze order wordt uitgevoerd ongeacht de aandelenkoers.
